Მომხმარებლის შეკვეთაარის დოკუმენტი, რომელიც აფიქსირებს მომხმარებელთა განზრახვას პროდუქტის შეძენის შესახებ. სავაჭრო მენეჯმენტის 11.2-ში შემუშავებული შეკვეთების მართვის ფუნქცია უზრუნველყოფს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების მიღებას.
მომხმარებლის შეკვეთების გამოყენება შესაძლებელი ხდება ფუნქციის ჩართვის შემდეგ განყოფილება ძირითადი მონაცემები და ადმინისტრირება → გაყიდვები → მომხმარებლის შეკვეთების გამოყენება. მიუთითეთ გამოყენების შემთხვევა - შეუკვეთეთ საწყობიდან და შეკვეთით. შეკვეთების გამოყენების სხვა ვარიანტები თქვენთვის შესაფერისია, თუ თქვენ აპირებთ შეკვეთის გამოყენებას მხოლოდ ინვოისის დასაბეჭდად გადახდისთვის ან თუ აპირებთ შეკვეთების მიღებას მხოლოდ მარაგში არსებულ საქონელზე. (ნახ.1).
გარდა ამისა, ამ განყოფილებაში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა:
- დააწესოს აკრძალვები დახურვის შეკვეთებზე, რომლებიც სრულად არ არის გაგზავნილი;
- დააწესოს აკრძალვები დახურვის ორდერებზე, რომლებიც სრულად არ არის გადახდილი;
- შეინახეთ შეკვეთების გაუქმების მიზეზების ჩამონათვალი;
- საქონლის გაყიდვების რეგისტრაცია რამდენიმე შეკვეთის საფუძველზე;
- შექმენით დასრულებული სამუშაოს სერთიფიკატები რამდენიმე მომხმარებლის შეკვეთისთვის;
- შეინახეთ პროგრამაში გადახდისთვის გაცემული ინვოისები.
ჩვენ მოიცავს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მახასიათებელს.
ჩვენ ვქმნით Მომხმარებლის შეკვეთათავში Გაყიდვების(ჩასმა). ფორმის ზედა ნაწილში არის შეკვეთის სტატუსები, პრიორიტეტი და მიმდინარე სტატუსი . (ნახ.2).
შეკვეთის სტატუსები (ნახ.3).
ნახ.3
დოკუმენტში სტატუსის არჩევა განისაზღვრება შეკვეთების გამოყენების სტრატეგიით, რომელიც ზემოთ განვსაზღვრეთ. თუ იყენებთ შეკვეთებს ოფციით შეუკვეთეთ ინვოისად, მაშინ დოკუმენტში სტატუსები მიუწვდომელია. თუ თქვენ იყენებთ შეკვეთებს სტრატეგიის მიხედვით შეუკვეთეთ მხოლოდ საწყობიდან, მაშინ ხელმისაწვდომია შემდეგი სტატუსები:
.შესათანხმებელი- შეკვეთა არ ქმნის ჩანაწერებს რეესტრებში, იგი გამოიყენება კლიენტის დაუდასტურებელი სურვილის დასარეგისტრირებლად;
. რეზერვში- შეკვეთა ინახავს საქონელს საწყობში;
. გადაზიდვისთვის- საქონლის გაგზავნა შესაძლებელია.
თუ იყენებთ სტრატეგიას შეუკვეთეთ საწყობიდან და შეკვეთით, მაშინ შესაძლო სტატუსებია:
.შესათანხმებელი
. დასასრულებელი- შესაძლებელია როგორც გადაზიდვის, ასევე საქონლის რეზერვის მართვა დოკუმენტის თითოეული პუნქტისთვის.
პრიორიტეტი
პრიორიტეტი გამოიყენება პროგრამაში მენეჯერისთვის შეკვეთის მნიშვნელობის დასადგენად. ნაგულისხმევი პრიორიტეტი ახალი შეკვეთისთვის დაყენებულია საშუალოდ. დასაქმებულს შეუძლია შეკვეთის პრიორიტეტის შეცვლა შეკვეთის მნიშვნელოვნების ხარისხის შეფასებით. შეკვეთის ჟურნალში მაღალი პრიორიტეტი მონიშნული იქნება ფერად. (ნახ.4).
ნახ.4
Მიმდინარე მდგომარეობა
შემდეგი ქვეყნები ხელმისაწვდომია მომხმარებლის შეკვეთებისთვის:
მოსალოდნელია დამტკიცება;
მოსალოდნელია ავანსი (უსაფრთხოებამდე);
მზად არის უზრუნველყოს;
მოსალოდნელია წინასწარ გადახდა (გადაზიდვამდე);
მოსალოდნელია უზრუნველყოფა;
მზადაა გადასაზიდად;
გადაზიდვისას;
მოსალოდნელია გადახდა (გადაზიდვის შემდეგ);
მზად არის დახურვისთვის;
დახურულია.
სანიშნეის შევსება საფუძვლები.
ჩვენ ვირჩევთ კლიენტს და ხელშეკრულებას. შერჩეული ხელშეკრულების საფუძველზე ივსება საწყობი, გადახდის პროცედურა და ექსპლუატაცია. საოპერაციო ღირებულება განსაზღვრავს გადაზიდვის ვარიანტს (გაყიდვა ან გადაცემა კომისიაზე). ბრძანებაში შეგიძლიათ განმარტოთ დოკუმენტის მიხედვით ანგარიშსწორების პროცედურა, თუ არსებობს განსხვავებები ხელშეკრულებაში ან ხელშეკრულებაში მითითებულისგან. გადახდის პროცედურების ვარიანტები: ხელშეკრულებების მიხედვით, შეკვეთების მიხედვით და შესაძლოა ინვოისების მიხედვით.
გადადით სანიშნეზე საქონელი.
შეგიძლიათ დაამატოთ პროდუქტების სია ღილაკზე დამატება, ან ჩასმა დაწკაპუნებით, პროდუქტის ხაზის მოხერხებულად კოპირებით F9 კლავიშის გამოყენებით ან კონტექსტური მენიუს მეშვეობით → კოპირება. მაგრამ საქონლის სიის შევსების ყველაზე მოსახერხებელი ვარიანტია სამუშაო ადგილი საქონლის შერჩევა. (ნახ.5).
(ნახ.5).
საქონლის ფასები აისახება იმ ტიპის ფასის მიხედვით, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ შეკვეთაში, ისევე როგორც ჩვენ მიერ მითითებულ საწყობში დარჩენილი საქონელი. პროდუქტის სხვა ფასების სანახავად გამოიყენეთ ღილაკი ფასები. შესაძლებელია არჩევანის დაყენება ფასის მიხედვით ფასების დიაპაზონის მითითებით. მარაგში არსებული პროდუქტების შესარჩევად საჭიროა დროშის გააქტიურება საწყობში მხოლოდ დოკუმენტიდან.
შერჩევის ფანჯარაში შეგიძლიათ დააყენოთ სხვადასხვა ფილტრები საქონლის ძიების არეალის შესაზღუდად: პუნქტის იერარქიის მიხედვით, ნივთის ტიპის მიხედვით, სხვადასხვა ხარისხის საქონლის მიხედვით.
ჩვენ ვირჩევთ ჩვენთვის საჭირო პროდუქტს, ვნიშნავთ რაოდენობას, ფასს და, საჭიროების შემთხვევაში, თითოეული პროდუქტის გაგზავნის თარიღს. არჩეული პროდუქტები დოკუმენტში გადასატანად დააწკაპუნეთ დოკუმენტზე გადატანა. (ნახ.6).
სურ.6
შეკვეთების უსაფრთხოების შესაძლებლობა(ნახ.7). 
ნახ.7
შეკვეთისთვის საქონლის მიწოდების ოფციის შესავსებად, თქვენ უნდა აირჩიოთ შეკვეთის ყველა ხაზი (Ctrl-A) და გაუშვით ბრძანება შეავსეთ გირაო. ფანჯარაში შეავსეთ მიწოდების ვარიანტები, რაც დამოკიდებულია პროდუქტთან საჭირო მოქმედებებზე.
კონკრეტული პროდუქტის ან მთლიანად შეკვეთის ცალკე უზრუნველყოფისთვის, ვარიანტი განკუთვნილია მიაწოდეთ ცალკე(ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ფუნქციის პარამეტრი ჩართულია შეკვეთების ცალკე მიწოდებათავში სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება → საწყობი და მიწოდება → საჭიროებების დაკმაყოფილება.
ამ შეკვეთის მოსალოდნელი გადაზიდვის თარიღი ივსება ველში სასურველი გადაზიდვის თარიღი. იმისათვის, რომ შეძლოთ საქონლის გაგზავნა იმავე თარიღში, თქვენ დამატებით უნდა დააყენოთ დროშა გაგზავნა ერთ თარიღზე.
სანიშნე მიწოდება
მიწოდების მენეჯმენტი დეტალურად აღვწერეთ სხვა სტატიაში. მიწოდების მისამართის მითითების შესაძლებლობა გააქტიურებულია განყოფილებაში მიწოდების მართვის ოფციით სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება → საწყობი და მიწოდება → მიწოდება. (ნახ.8).
სურ.8
შეკვეთის დახურვა
მომხმარებელთა შეკვეთების ჟურნალში არის ორი შეკვეთის დახურვის ვარიანტი:
სრულად დამუშავებული შეკვეთების დახურვა- რომელზედაც იყიდებოდა საქონელი;
შეკვეთების დახურვა დაუმუშავებელი ხაზების გაუქმებით- პროგრამა აანალიზებს და აუქმებს ყველა გაუყიდველი შეკვეთის ხაზს. მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს შეკვეთის მიხედვით საქონლის წარუმატებლობის მიზეზი.
„ოპერაციული დაგეგმვის ქვესისტემის გამოყენებით დანერგილია მექანიზმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ სხვადასხვა სტრატეგიები მომხმარებლებთან მუშაობისთვის. კლიენტებთან კონკრეტული სტრატეგიის გამოყენების გადაწყვეტილებას, როგორც წესი, იღებს კომპანიის მენეჯმენტი. ეს განყოფილება განიხილავს მომხმარებლებთან მუშაობისას სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენების რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითს. ამ განყოფილებაში მოცემული მაგალითები მოდელირებულია „უკრაინის ვაჭრობის მენეჯმენტის“ კონფიგურაციაში, ვერსია 2.3 (გამოცემა 2.3.3.4). ეს ტექნიკა ასევე გამოიყენება „საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი უკრაინაში“ კონფიგურაციისთვის, გამოცემა 1.2, გამოშვება 1.2.7.8.
მაგალითი 1. მომხმარებლის შეკვეთის განთავსება საქონლის ავტომატური დაჯავშნით სხვადასხვა კომპანიის საწყობებში
ეს სტრატეგია ჩვეულებრივ გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც მყიდველი ითხოვს პროდუქტის დაჯავშნას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ჰპირდება გადაიხადოს მასზე გაცემული ინვოისი (მყიდველის შეკვეთა) ამ ვადაში.
რეგისტრაციის პროცედურა:
- კონტრაქტი კონტრაქტორთან
- ორმხრივი ანგარიშსწორება ხორციელდება "ბრძანების მიხედვით" ან "მთლიანად შეთანხმების მიხედვით".
- მყიდველის შეკვეთის წინასწარ გადახდის ოდენობა... - მითითებულია შეკვეთის წინასწარ გადახდის პროცენტი (მყიდველის ხელშეკრულებაში დადგენილი პირობების მიხედვით).
- რეზერვის შენარჩუნება გადახდის გარეშე... - მიუთითებს იმ დღეების რაოდენობაზე, რომლებზეც მყიდველმა სთხოვა პროდუქტის დაჯავშნა.
- დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს შეკვეთის გაგზავნის სავარაუდო თარიღი. მომავალში, ეს თარიღი გამოიყენება საქონლის გადაზიდვის დასაგეგმად მომხმარებლის შეკვეთების მიხედვით.
- საწყობებში საქონლის განთავსებისა და დაჯავშნის სქემის ავტომატური შევსება ხორციელდება ღილაკზე „შევსება და განთავსება“ დაწკაპუნებით. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში.
- საწყობებში საქონლის ავტომატურად გასავრცელებლად და დასაჯავშნად, თქვენ უნდა დააყენოთ დროშა „ავტომატური დაჯავშნა“.
- ღილაკზე „შევსება“ დაჭერის შემდეგ, დოკუმენტში ავტომატურად შეივსება სვეტი „განთავსება“.
- სამომავლოდ, ერთი ან მეტი ინვოისი შეიძლება გაიცეს მყიდველზე გადახდისთვის.
ყურადღება!
თუ პროდუქტი ხელმისაწვდომია რამდენიმე საწყობში, მაშინ ავტომატური განთავსების პრიორიტეტული საწყობი იქნება დოკუმენტის სათაურში მითითებული საწყობი. ანუ საქონელი პირველ რიგში განთავსდება დოკუმენტის სათაურში მითითებულ საწყობში და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ საწყობში არ იქნება საკმარისი საქონელი, განთავსდება კომპანიის სხვა საწყობებში.
იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა საქონლის პრიორიტეტით დაჯავშნა სხვადასხვა საწყობში, მათი ხელით მითითება შესაძლებელია სვეტში „განთავსება“. შემდეგ, როდესაც დააწკაპუნებთ ღილაკზე „შევსება და გამოქვეყნება“, განთავსება შეივსება მხოლოდ იმ პროდუქტებისთვის, რომლებზეც სვეტი „განთავსება“ ხელით არ იყო შევსებული.
ასეთი სტრატეგიის გამოყენებისას ხელშეკრულების შედგენისა და განაცხადის მაგალითი ნაჩვენებია სურათებში 1 და 2.
ნახ. 1 ორმხრივი ანგარიშსწორების ხელშეკრულების გაფორმება საქონლის რამდენიმე საწყობში დაჯავშნისას
ნახ. 2 მყიდველის განაცხადის შევსება სხვადასხვა საწყობში საქონლის დაჯავშნისას
მაგალითი 2. მყიდველის შეკვეთის განთავსება საქონლის დაჯავშნით მიმწოდებლისგან საქონლის მოახლოებული მიწოდების წინააღმდეგ
ეს სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი შეიძლება მყიდველს გადაეგზავნოს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მოგვიანებით: როდესაც მოვა მიმწოდებლისგან ადრე შეკვეთილი საქონელი. ამ შემთხვევაში, საწყობში არსებული საქონლის თავისუფალი ბალანსი იხსნება და მისი გაყიდვა შესაძლებელია, მაგალითად, საცალო მყიდველზე. ვარაუდობენ, რომ მყიდველისთვის შეკვეთის განთავსების დროს, საინფორმაციო ბაზა შეიცავს მიმწოდებლისთვის ადრე განთავსებულ შეკვეთებს, რისთვისაც საქონელი უნდა ჩამოვიდეს უახლოეს მომავალში.
მიმწოდებელთან შეკვეთის მიხედვით საქონლის მოსალოდნელი მიწოდების თარიღი ფიქსირდება მიმწოდებელთან შეკვეთაში „მიმღები“ ველში.
რეგისტრაციის პროცედურა:
- გენერირებულია ახალი დოკუმენტი "მყიდველის შეკვეთა".
- იმისათვის, რომ აკონტროლოთ ინვოისის გადახდა და საქონლის გაგზავნა მხოლოდ წინასწარი გადახდის პირობებით, კონტრაქტორმა, რომლისთვისაც ხდება შეკვეთა, უნდა დააყენოს შემდეგი პარამეტრები ხელშეკრულებაში:
- რეზერვის შენარჩუნება გადახდის გარეშე... - მიუთითებს იმ დღეების რაოდენობაზე, რომლებზეც მყიდველმა სთხოვა პროდუქტის დაჯავშნა. საქონლის დაჯავშნა მოხდება მიმწოდებლისგან საქონლის მიღების შემდეგ.
- დოკუმენტში, "გაგზავნის" ველში უნდა მიუთითოთ შეკვეთის სავარაუდო გადაზიდვის თარიღი.
- შეკვეთის განთავსების სქემა ავტომატურად ივსება ღილაკზე „შევსება და განთავსება“ დაწკაპუნებისას. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში.
- საქონლის შეკვეთებში ავტომატურად განსათავსებლად, მომწოდებელმა უნდა დააყენოს დროშა „ავტომატური განთავსება“.
- სამომავლოდ, ერთი ან მეტი ინვოისი შეიძლება გაიცეს მყიდველზე გადახდისთვის.
ღილაკზე „შევსება და გამოქვეყნება“ დაჭერის შემდეგ, დოკუმენტში ავტომატურად შეივსება სვეტი „განთავსება“. განლაგების სვეტი შეავსებს იმ შეკვეთებს მიმწოდებელს, რომლის მიღების თარიღი ნაკლებია ან ტოლია შეკვეთის გაგზავნის სავარაუდო თარიღზე.
ყურადღება!
მიმწოდებლის შეკვეთების მიხედვით განაწილებისას შეგიძლიათ მიმწოდებელს მიუთითოთ პრიორიტეტული შეკვეთა კონკრეტულ პროდუქტზე, მაგალითად, ეს გამართლებულია, თუ ერთი და იგივე პროდუქტი შეკვეთილია სხვადასხვა მომწოდებლისგან. ეს ინფორმაცია შეიტანება ხელით სვეტში "განთავსება". შემდეგ, როდესაც დააწკაპუნებთ ღილაკზე „შევსება და გამოქვეყნება“, განთავსება შეივსება მხოლოდ იმ საქონელზე, რომლისთვისაც სვეტი „განთავსება“ ხელით არ იყო შევსებული და მომხმარებლის მიერ მითითებული პრიორიტეტული რიგი არ შეიცვლება.
მყიდველისთვის შეკვეთის გაფორმების მაგალითი ნაჩვენებია სურათზე 3.
ბრინჯი. 3 მყიდველის შეკვეთის განაწილება მომწოდებლებისგან ადრე გაკეთებული შეკვეთების მიხედვით
მაგალითი 3. მყიდველის შეკვეთის განთავსება, რასაც მოჰყვება მიმწოდებლისთვის საქონლის შეკვეთა (შეკვეთის სტრატეგია)
დიზაინის ეს ვარიანტი გამოიყენება, თუ კომპანია იყენებს „შეკვეთით დამზადებული“ სტრატეგიას. მყიდველი დებს შეკვეთას საქონლის შეძენის შესახებ და მისი შეკვეთის საფუძველზე ხდება საქონლის შეკვეთა მიმწოდებლისგან. მიმწოდებლისგან საქონლის ჩამოსვლის შემდეგ, საქონელი რეზერვირებულია კონკრეტული მყიდველისთვის.
რეგისტრაციის პროცედურა:
- გენერირებულია ახალი დოკუმენტი "მყიდველის შეკვეთა".
- იმისათვის, რომ აკონტროლოთ ინვოისის გადახდა და საქონლის გაგზავნა მხოლოდ წინასწარი გადახდის პირობებით, კონტრაქტორმა, რომლისთვისაც ხდება შეკვეთა, უნდა დააყენოს შემდეგი პარამეტრები ხელშეკრულებაში:
- ორმხრივი ანგარიშსწორებები ხორციელდება "ბრძანების მიხედვით" ("მთლიანად შეთანხმების მიხედვით").
- მყიდველის შეკვეთაზე წინასწარი გადახდის კონტროლი... - მითითებულია შეკვეთაზე წინასწარ გადახდის პროცენტი (მყიდველის ხელშეკრულებაში დადგენილი პირობების მიხედვით).
- „მყიდველის შეკვეთის“ დოკუმენტში განლაგების სვეტი არ საჭიროებს შევსებას. ამიტომ, ავტომატური დაჯავშნის პარამეტრებში, "ავტომატური შევსება" და "ავტომატური განთავსება" დროშების დაყენება ასევე არ არის საჭირო. დოკუმენტი გამოქვეყნებულია ჩვეული წესით, ღილაკზე „გამოქვეყნება“ ან „OK“ დაწკაპუნებით.
- სამომავლოდ, შეკვეთის მიხედვით საქონლის გადაზიდვაზე შეიძლება გაიცეს ერთი ან მეტი ინვოისი.
- თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად შეავსოთ შეკვეთა მომწოდებელთან. ავტომატურად შევსებისთვის გამოიყენეთ ღილაკი „შევსება“. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის შეკვეთა უნდა დასრულდეს ერთი მყიდველის შეკვეთის მიხედვით, თქვენ უნდა აირჩიოთ მენიუს პუნქტი „შევსება მყიდველის შეკვეთის მიხედვით“. თუ მიმწოდებლის შეკვეთა განთავსდება რამდენიმე მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე, მაშინ ავტომატური შევსებისთვის საჭიროა გამოიყენოთ ღილაკი "დამატება მომხმარებლის შეკვეთით".
- მიმწოდებლისგან საქონლის მიღება ფიქსირდება ქვითრის დოკუმენტით, რომელიც გაიცემა „მიმწოდებლის შეკვეთის“ დოკუმენტის საფუძველზე. მიღებისთანავე, საქონელი დაცულია იმ მომხმარებლის შეკვეთებისთვის, რომლებიც მითითებულია დოკუმენტში "შეკვეთა მიმწოდებელს" სვეტში "მყიდველის შეკვეთა".
ყურადღება!
„მიმწოდებლის შეკვეთა“ და „საქონლის მიღება“ დოკუმენტებში სულაც არ უნდა იყოს მითითებული ერთი და იგივე საწყობები. საქონელი დაჯავშნული იქნება საწყობში, სადაც ის რეალურად მივიდა (საწყობი მითითებულია დოკუმენტში „საქონლის მიღება“) და დაცული იქნება მყიდველის შეკვეთისთვის, რომელიც მითითებულია „შეკვეთა მიმწოდებელ“ დოკუმენტში. ამ სამუშაო სტრატეგიით მყიდველისთვის და მიმწოდებლისთვის შეკვეთის გაფორმების მაგალითები ნაჩვენებია სურათებში 4 და 5.
ნახ.4 მყიდველისთვის შეკვეთის განთავსება „შეკვეთის“ სტრატეგიის გამოყენების შემთხვევაში.
ნახ.5. მიმწოდებელთან შეკვეთის განთავსება „შეკვეთის“ სტრატეგიის გამოყენების შემთხვევაში.
მაგალითი 4. მყიდველის შეკვეთის განთავსება საქონლის წინასწარი დაჯავშნით და გამოტოვებული საქონლის მიმწოდებელთან შეკვეთის განთავსება
ეს მაგალითი ითვალისწინებს ყველა იმ სტრატეგიის კომბინაციას, რომლებიც განხილული იყო წინა მაგალითებში. განიხილება ვარიანტი, როდესაც საქონელი ავტომატურად რეზერვირებულია სხვადასხვა კომპანიის საწყობებში, ასევე ადრე მიწოდებულ შეკვეთებში და დაკარგული საქონელი უნდა შეუკვეთოთ მიმწოდებელს.
რეგისტრაციის პროცედურა:
- გენერირებულია ახალი დოკუმენტი "მყიდველის შეკვეთა".
- იმისათვის, რომ აკონტროლოთ ინვოისის გადახდა და საქონლის გაგზავნა მხოლოდ წინასწარი გადახდის პირობებით, კონტრაქტორმა, რომლისთვისაც ხდება შეკვეთა, უნდა დააყენოს შემდეგი პარამეტრები ხელშეკრულებაში:
- ორმხრივი ანგარიშსწორებები ხორციელდება "ბრძანების მიხედვით" ("მთლიანად შეთანხმების მიხედვით").
- მყიდველის შეკვეთაზე წინასწარი გადახდის კონტროლი... - მითითებულია შეკვეთაზე წინასწარ გადახდის პროცენტი (მყიდველის ხელშეკრულებაში დადგენილი პირობების მიხედვით).
- რეზერვის შენარჩუნება გადახდის გარეშე... - მიუთითებს იმ დღეების რაოდენობაზე, რომლებზეც მყიდველმა სთხოვა პროდუქტის დაჯავშნა. საქონლის დაჯავშნა მოხდება მიმწოდებლისგან საქონლის მიღების შემდეგ.
- დოკუმენტში, ავტომატური დაჯავშნის პარამეტრებში (ღილაკი "შევსება და გამოქვეყნება") უნდა დააყენოთ დროშები "ავტომატური შევსება" და "ავტომატური განთავსება".
- "გაგზავნის" ველში მიუთითეთ შეკვეთისთვის საქონლის სავარაუდო გადაზიდვის თარიღი.
- საწყობების დაჯავშნის სქემის ავტომატური შევსება და შეკვეთების განთავსება ხდება ღილაკზე „შევსება და განთავსება“ დაწკაპუნებით. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში.
- გადახდის ინვოისის დაბეჭდილი ფორმის შესაქმნელად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტი „ინვოისი მყიდველთან გადახდისთვის“ დოკუმენტის „მყიდველის შეკვეთის“ საფუძველზე.
ღილაკზე „შევსება“ დაჭერის შემდეგ, დოკუმენტში ავტომატურად შეივსება სვეტი „განთავსება“. სვეტში „განთავსება“ შეივსება ის საწყობები, რომლებსაც აქვთ დარჩენილი საქონელი (ადრე დაჯავშნული საქონლის გათვალისწინებით) და შეკვეთები მომწოდებლებისთვის, რომელთა მიღების თარიღი ნაკლებია ან ტოლია შეკვეთის გაგზავნის სავარაუდო თარიღზე. ამ შემთხვევაში, საქონელი ჯერ განთავსდება მიმწოდებლების შეკვეთებში, შემდეგ კი დაჯავშნული იქნება საწყობებში.
- მყიდველის შეკვეთის გაფორმების შემდეგ დგება დოკუმენტი „შეკვეთა მიმწოდებელს“.
- დოკუმენტში "შეკვეთა მიმწოდებელს", სვეტში "მყიდველის შეკვეთა" მითითებულია შეკვეთა (ან რამდენიმე შეკვეთა), რომლისთვისაც უნდა მოხდეს დაჯავშნა საქონლის მიმწოდებლისგან მიღებისას.
- თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად შეავსოთ შეკვეთა მომწოდებელთან. ავტომატურად შევსებისთვის გამოიყენეთ ღილაკი „შევსება“. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის შეკვეთა უნდა დასრულდეს ერთი მყიდველის შეკვეთის მიხედვით, თქვენ უნდა აირჩიოთ მენიუს პუნქტი „შევსება მყიდველის შეკვეთის მიხედვით“. თუ მიმწოდებლის შეკვეთა განთავსდება რამდენიმე მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე, მაშინ ავტომატური შევსებისთვის საჭიროა გამოიყენოთ ღილაკი "დამატება მომხმარებლის შეკვეთით". შეკვეთის ცხრილის ნაწილი შეივსება მხოლოდ იმ საქონლით, რომელიც არ იყო დაჯავშნილი საწყობებში და არ იყო განთავსებული ადრე მიმწოდებლების შეკვეთებში. ეს არის, ფაქტობრივად, ის, რისთვისაც "მყიდველის შეკვეთის" დოკუმენტში სვეტის "განთავსება" ავტომატურად შევსებისას, იგი ცარიელი დარჩა.
- მიმწოდებლისგან საქონლის მიღება ფიქსირდება ქვითრის დოკუმენტით, რომელიც გაიცემა „მიმწოდებლის შეკვეთის“ დოკუმენტის საფუძველზე. მიღებისთანავე, საქონელი დაცულია იმ მომხმარებლის შეკვეთებისთვის, რომლებიც მითითებულია დოკუმენტში "შეკვეთა მიმწოდებელს" სვეტში "მყიდველის შეკვეთა".
მყიდველისთვის შეკვეთის და მიმწოდებლისთვის შეკვეთის მაგალითები ნაჩვენებია სურათებში 6 და 7.
რეზერვის გადანაწილება ხდება დოკუმენტის „საქონლის დაჯავშნა“ გამოყენებით. ამ დოკუმენტის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცვალოთ გამოყენებული პროდუქტის დაჯავშნისა და განთავსების სტრატეგიის სქემა. ანუ გადაიტანეთ საქონლის რეზერვები საწყობიდან საწყობში, რეზერვები საწყობიდან მიმწოდებლის შეკვეთაზე, გააუქმეთ დაჯავშნა მიმწოდებლისთვის ან საწყობისთვის.
დოკუმენტში მითითებულია მყიდველის შეკვეთა, რომლისთვისაც საჭიროა განლაგების კორექტირება, ასევე ორიგინალური განთავსებისა და ახალი განთავსების ვარიანტი.
ასე, მაგალითად, თუ მყიდველმა დააგვიანა ინვოისის გადახდა, მისთვის დაცული საქონელი შეიძლება გადაეცეს სხვა მყიდველს, ხოლო საქონელი შეიძლება დაჯავშნოს მისთვის მომავალი მიწოდებისთვის.
ამ შემთხვევაში, ორი დოკუმენტი უნდა იყოს შევსებული. პირველი მყიდველისთვის დოკუმენტში „საქონლის დაჯავშნა“ თავდაპირველ განთავსებად მიეთითება საწყობი, რომელზეც ადრე იყო დაჯავშნილი საქონელი, ხოლო მიმწოდებლის შეკვეთა, რომლისთვისაც უნდა მიეღო საქონელი, მიეთითება ახალ განთავსებად.
მეორე მყიდველისთვის დოკუმენტში „საქონლის დაჯავშნა“ მიმწოდებლისადმი შეკვეთა მიეთითება, როგორც თავდაპირველი განთავსება, ხოლო საწყობი, სადაც საქონელი უნდა იყოს დაჯავშნული, – ახალი განთავსება.
თუ არაფერი არ არის მითითებული, როგორც ახალი განთავსება, მაშინ თავდაპირველი დაჯავშნის სქემა გაუქმებულია და ნივთი ამოღებულია დაჯავშნიდან.
დოკუმენტის დიზაინის მაგალითი "განაწილება მომხმარებელთა შეკვეთების მიხედვით" ნაჩვენებია 8-ში.
სურ.8. საქონლის დაჯავშნის სქემაში ცვლილებების რეგისტრაცია.
შეკვეთის შესრულების ანალიზი
შეკვეთების მიმდინარე მდგომარეობის გასაანალიზებლად გამოიყენეთ ღილაკი „ანალიზი“ დოკუმენტის „მყიდველის შეკვეთის“ ფორმაში.
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მიწოდების შემაჯამებელი გრაფიკი მომხმარებელთა შეკვეთებზე და მიწოდებებზე დაყრდნობით, მიმწოდებლის შეკვეთების საფუძველზე, „საოპერაციო პროდუქტის კალენდრის“ ანგარიშის გამოყენებით. სურათი 9 გვიჩვენებს გენერირებული ანგარიშის მაგალითს.
ნახ.9. შეკვეთების მიღებისა და გადაზიდვის კონსოლიდირებული გრაფიკი.
კლიენტებისთვის საქონლის მიწოდების განრიგი შეიძლება შეიქმნას უნივერსალური ანგარიშის "მომხმარებლის შეკვეთების" გამოყენებით. ანგარიშის პარამეტრების მაგალითი და გენერირებული ანგარიში ნაჩვენებია სურათებში 10 და 11.
Width="608" height="294" border="0">
სურ. 10. უნივერსალური „მომხმარებლის შეკვეთების“ ანგარიშის დაყენება.
Width="568" height="273" border="0">
ბრინჯი. 11. საქონლის გადაზიდვის განრიგი მოსალოდნელი გადაზიდვის თარიღებისა და მომხმარებლის შეკვეთების მიხედვით.
სხვა მასალები
1C: UNF ეხმარება შეამციროს ხარჯები და რესურსები ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავებისთვის მცირე ბიზნესის სფეროში მოქმედ საწარმოებში. მთავარი დოკუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ხდება ყველა ტრანზაქცია UNF-ში, არის "მყიდველის ორდერი". მის საფუძველზე ხორციელდება ყველა ოპერაცია, რომელიც დაკავშირებულია გაყიდვების დაგეგმვასთან, წარმოებასთან, შესყიდვებთან და საწყობებში სასაქონლო პროდუქციის დაჯავშნასთან. ამიტომ მის გარშემო ყალიბდება კომპანიის საქმიანობის მთელი ანალიტიკური ბაზა. ერთი სიტყვით, UNF-ში მყიდველის შეკვეთა არის კომპანიის საქმიანობის ხარჯებისა და ფინანსური შედეგების დადგენის საფუძველი.
დოკუმენტის მახასიათებლები
„მყიდველის შეკვეთის“ დოკუმენტის მთავარი მიზანია მონაცემთა ბაზაში ასახოს კლიენტის გადაწყვეტილება პროდუქტის ან მომსახურების შეძენის შესახებ. ის ასახავს შემდეგ მონაცემებს:
- მყიდველის დეტალები;
- დაგეგმილი მიწოდების დრო;
- გასაყიდი პროდუქციის ჩამონათვალი;
- დაჯავშნილი პოზიციები;
- Საერთო ღირებულება;
- საქონლის განვადება.
მომხმარებელთა შეკვეთების სია ჟურნალში იხსნება შემდეგი გზით: გაყიდვები/მომხმარებელთა შეკვეთები.
მომხმარებელთა შეკვეთის ჟურნალი
დოკუმენტური ჟურნალი "მომხმარებლის შეკვეთები" შეიცავს ყველა ძირითად ინფორმაციას.
ზედა პანელი შეიცავს შემდეგ ფუნქციურ კლავიშებს:
- Შექმნა;
- შექმნა კოპირებით;
- შაბლონიდან შექმნა;
- შეხსენების დაყენება;
- ფოსტით გაგზავნა (მყიდველის შეკვეთა, ან გადახდის ინვოისი);
- ბეჭდვა (მომხმარებლის შეკვეთა, კონტრაქტი, კომერციული შეთავაზება, ინვოისი მარტივი გადახდისთვის ან ფაქსიმილით);
- საფუძველზე შექმნა;
- გახსენით "დაკავშირებული დოკუმენტების" ანგარიში, საიდანაც შეგიძლიათ ნახოთ მიმდინარე შეკვეთის ყველა კავშირი მონაცემთა ბაზაში სხვა ტრანზაქციებთან.
მყიდველის შეკვეთის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ოცზე მეტი სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი. ყველა მათგანი აისახება ამომხტარ სიაში, როდესაც დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა საფუძველზე“.
თავად ჟურნალი რამდენიმე სვეტისგან შედგება. პირველი, ყუთის გამოსახულებით, მიუთითებს გადაზიდვის სტატუსზე, მეორე, მონეტით, მიუთითებს გადახდის სტატუსზე. ცარიელი წრეები ნიშნავს, რომ ჯერ არ ყოფილა გადაზიდვა ან გადახდა. თუ წრე შეღებილია მწვანედ, მაშინ პროცედურა სრულად დასრულებულია. ნაწილობრივ შევსებული წრე გვეუბნება არასრული გადაზიდვის, ან ნაწილობრივი გადახდის შესახებ. ცარიელი წითელი წრე მიუთითებს, რომ მყიდველის შეკვეთა ვადაგადაცილებულია.
UNF-ის ჟურნალის „მყიდველის შეკვეთის“ მარჯვენა მხარეს არის ფილტრი. შეგიძლიათ გადახვიდეთ მასზე Ctrl+F დაჭერით. აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ შეკვეთების შერჩევა თარიღის, კონტრაგენტების, შეკვეთების ტიპისა და სტატუსის, გადაზიდვის ან გადახდის სტატუსის, ასევე შეკვეთაზე პასუხისმგებელი მენეჯერის მიხედვით.
"მყიდველის შეკვეთის" დოკუმენტის შევსება
UNF 1C-ში მომხმარებლის შეკვეთის შექმნა შესაძლებელია ორი გზით. პირველი ეფუძნება მოვლენას. ამისათვის გახსენით "CRM" ჩანართი მარცხენა მთავარ პანელში და აირჩიეთ "მოვლენების" ჟურნალი. ფორმაში, რომელიც იხსნება, დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შექმნა საფუძველზე“ და აირჩიეთ „მყიდველის შეკვეთა“ სიიდან.
მეორე არის მომხმარებლის შეკვეთის ჟურნალში შექმნა პროგრამული ღილაკის "Create" გამოყენებით. ფორმა გაიხსნება შესავსებად.
აქ პროგრამა ავტომატურად ავსებს ნომერს და თარიღს, ორგანიზაციას, ოპერაციის ტიპს, შეკვეთის ტიპსა და სტატუსს.
შეკვეთის ტიპი განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომლებსაც აქვთ რამდენიმე სახის შეკვეთა. თუ ეს პარამეტრი საჭიროა, მაგრამ ის არ არის იმ ფორმით, რომელიც იხსნება, თქვენ უნდა ჩართოთ იგი მარცხენა "გაყიდვების" მენიუდან "პარამეტრები" განყოფილებაში გადასვლით. აქ თქვენ უნდა შეამოწმოთ ყუთი "მომხმარებლის შეკვეთების ტიპები" პარამეტრის გვერდით. ახლა "შეკვეთის ტიპი" გამოჩნდება "მომხმარებლის შეკვეთის" ფორმაში.
ოპერაციის ნაგულისხმევი ტიპია "გაყიდვის შეკვეთა", მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ ის "დამუშავების შეკვეთით". ქვედა ველში გაიხსნება დამატებითი ჩანართი „მომხმარებლის მასალები“, სადაც სიიდან დამატების ან არჩევით შეგიძლიათ შეიყვანოთ მასალები, რომლებიც დამუშავდება.
თუ ნაგულისხმევად დაყენებული ყველა ძირითადი დეტალი არ საჭიროებს ცვლილებებს, ვაგრძელებთ UNF-ის „მყიდველის შეკვეთის“ ფორმის ველების შევსებას. ჩვენ ვამატებთ მყიდველს კონტრაგენტების სიიდან, ან ვქმნით ახალს.
ჩვენ დავადგინეთ სავარაუდო გადაზიდვის თარიღი. და ჩვენ ვიწყებთ იმ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოების შევსებას, რომლებსაც ეს მყიდველი ბრძანებს. ფორმის ბოლოში, ღია „საქონელი, სერვისები“ ჩანართში, შექმენით პოზიცია ღილაკზე „დამატება“ ან „არჩევა“ (აირჩიეთ გახსნილი დირექტორიადან) დაწკაპუნებით.
დირექტორიადან არჩევისას მიუთითეთ რაოდენობა და ფასი. დააჭირეთ ღილაკს "დოკუმენტზე გადატანა".
თუ პროდუქტს რეზერვში ვდებთ, მაშინ შეავსეთ ჩანართი „დამატებითი“. ჩვენ მასში აღვნიშნავთ საწყობს, საიდანაც გამოვა საქონელი და "პროექტი", თუ საჭიროა რამდენიმე შეკვეთის დაკავშირება.
ჩვენ ვავსებთ ყველა დეტალს "მიწოდების" ჩანართში, თუ ჩვენ გთავაზობთ მიზანმიმართულ მიწოდებას.
და შეავსეთ განყოფილება "გადახდის კალენდარი". ველში ვსვამთ ნიშანს „გადახდის შევსება“, ვირჩევთ გადახდის ფორმას, უნაღდო ანგარიშსწორების შემთხვევაში პროგრამა შეავსებს „საბანკო ანგარიშს“. ჩვენ მივუთითებთ გადახდის თარიღს და პროცენტს, UNF დანარჩენს თავად გამოთვლის.
თუ გადახდა განხორციელდა ნაწილობრივ, დააჭირეთ ღილაკს „სია“ მარჯვნივ და შეიყვანეთ იგივე მონაცემები ნივთების დამატებით.
მყიდველის მიერ გადახდა ასევე შესაძლებელია დაიგეგმოს „გადახდის ინვოისი“ დოკუმენტში. მნიშვნელოვანია მხოლოდ ერთი მათგანის გადახდის გრაფიკის შედგენა. თუ გადახდა დაგეგმილია ორ დოკუმენტში, გადახდის თანხა პროგრამაში გაორმაგდება.
ფორმის შევსების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "ჩაწერა", შემდეგ "გამოქვეყნება". ახლა ჩვენ შეგვიძლია ამობეჭდოთ მყიდველის შეკვეთა, გადახდის ინვოისი ან სხვა საჭირო დოკუმენტი სიიდან.
კონსოლიდირებული ანგარიში
საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიიღოთ შემაჯამებელი ანგარიში მყიდველის შეკვეთების შესახებ UNF-ში (გაყიდვები/ანალიტიკა/ანგარიშები/გადაზიდვა და შეკვეთების გადახდა).
ფორმის მარჯვენა მხარეს აირჩიეთ პარამეტრები, რომლებისთვისაც გსურთ ანალიტიკის ნახვა და დააჭირეთ F5 ღილაკს ანგარიშის შესაქმნელად. აქ შეგიძლიათ წაშალოთ ან დაამატოთ სვეტები, რიგები და დააყენოთ ფილტრები.
საქონლის გაყიდვის ან მომსახურების გაწევის ფაქტის ასახვისთვის პროგრამაში "" არის დოკუმენტი "საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები".
მოდით გადავხედოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს მაგალითის გამოყენებით, თუ როგორ უნდა შექმნათ და შეავსოთ ეს დოკუმენტი, ასევე გავაანალიზოთ, თუ რა სააღრიცხვო ჩანაწერებს წარმოქმნის იგი.
გაიხსნება ახალი 1C საბუღალტრო დოკუმენტის ფანჯარა. დავიწყოთ მისი შევსება:
საჭირო ველები ჩვეულებრივ ხაზგასმულია წითელი წერტილოვანი ხაზით. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ პირველ რიგში უნდა მიუთითოთ:
- ორგანიზაცია
- კონტრაპარტიული
- საფონდო
- ფასის ტიპი
ფასის ტიპი განსაზღვრავს ფასს, რომლითაც გაიყიდება პროდუქტი. თუ ფასის ტიპი მითითებულია კონტრაგენტის ხელშეკრულებაში, ის ავტომატურად დადგინდება (დოკუმენტებში ადრე დადგენილი მნიშვნელობებიდან). თუ ფასის ტიპი არ არის მითითებული და დოკუმენტის შევსებაზე პასუხისმგებელ პირს აქვს გაყიდვების ფასების რედაქტირების უფლება, ტაბულური ნაწილის შექმნისას ფასი მითითებულია ხელით.
მე აღვნიშნავ, რომ თუ 1C 8.3 პროგრამა ინახავს ჩანაწერებს მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის შესახებ, "ორგანიზაციის" ველი არ უნდა შეივსოს, ის უბრალოდ არ ჩანს. იგივე ეხება საწყობს.
ჩვენ დოკუმენტის სათაურში მივუთითეთ საჭირო დეტალები, გადავიდეთ ცხრილის ნაწილის შევსებაზე.
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღილაკი „დამატება“ და შეავსოთ დოკუმენტი სტრიქონი. მაგრამ ამ შემთხვევაში საწყობში დარჩენილ საქონელს ვერ დავინახავთ. ცხრილის განყოფილებაში პროდუქტების არჩევის გასაადვილებლად დააჭირეთ ღილაკს „შერჩევა“:
მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:
გაიხსნება "საქონლის შერჩევა" ფანჯარა, სადაც ჩვენ ვხედავთ დარჩენილ პროდუქტს და შეგვიძლია მისი უსაფრთხოდ არჩევა. როდესაც ირჩევთ კონკრეტულ ხაზს, პროგრამა ითხოვს შერჩეული პროდუქტის რაოდენობას და ფასს (თუ ფასის ტიპი არ არის არჩეული).
შერჩეული და დოკუმენტში გადასატანად მზად ნივთები აისახება ფანჯრის ქვედა ნაწილში. ყველა საჭირო პოზიციის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ "დოკუმენტზე გადატანა".
ახლა მოდით დავამატოთ სერვისი დოკუმენტს. სერვისები არჩეულია "სერვისების" ჩანართზე. მოდით შევიდეთ მასში და ასევე დააწკაპუნეთ ღილაკს "არჩევა". ავირჩიე ნივთი „მიწოდება“, მივუთითე რაოდენობა, ღირებულება და გადავიტანე დოკუმენტში.
მრავალი კონტრაქტორისთვის ერთი სერვისის მიწოდებისთვის, მოსახერხებელია ერთი დოკუმენტის შედგენა -. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა საწარმოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერიოდულ „სააბონენტო მომსახურებას“: მაგალითად, საბინაო და კომუნალური მომსახურების სექტორში.
აი რა მივიღე:
ახლა შესაძლებელია დოკუმენტის განთავსება. განხორციელებისას წარმოიქმნება ტრანზაქციები, რომლებიც ასახავს საქონლის გაყიდვის ფაქტს ბუღალტერიაში.
განცხადებები საქონლისა და მომსახურების გასაყიდად 1C-ში
ვნახოთ, რა გაყიდვების ტრანზაქციები შექმნა დოკუმენტმა ჩვენთვის 1C-ში. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს დოკუმენტის ზედა ნაწილში. გაიხსნება ფანჯარა გენერირებული ტრანზაქციებით:
შეიქმნა შემდეგი ტიპის პოსტები:
- დებეტი 90.02.1 კრედიტი 41 (43) - საქონლის ღირებულების ასახვა (ან);
- სადებეტო 62.02 კრედიტი 62.01 - ვინაიდან მყიდველმა ადრე იხდიდა წინასწარ გადახდას, 1C პროგრამა კითხულობს ავანსს;
- დებეტი 62.01 კრედიტი 90.01.1 - შემოსავლის ასახვა;
- დებეტი 90.03 კრედიტი 68.02 - ;
პოსტების რედაქტირება შესაძლებელია ხელით; ამისათვის ფანჯრის ზედა ნაწილში არის ჩამრთველი „ხელით კორექტირება“. მაგრამ ეს არ არის რეკომენდებული.
ჩვენი ვიდეო საქონლის გაყიდვის შესახებ 1s 8.3 პროგრამაში:
ტრანზაქციებში და 1C დოკუმენტებში ანგარიშების დაყენება
თუ ტრანზაქციები ავტომატურად გენერირებულია არასწორად, უმჯობესია გაიგოთ პარამეტრები, რატომ ხდება ეს, ან შეასწოროთ საბუღალტრო ანგარიშები დოკუმენტში. ფაქტია, რომ, შესაბამისად, დოკუმენტის შევსებისას, ანგარიშები ჩასმულია დოკუმენტში და მხოლოდ ამის შემდეგ იქმნება ტრანზაქციები მათზე დაყრდნობით.
ვნახოთ, სად შეგიძლიათ მათი ნახვა და რედაქტირება (კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯობია ერთხელ დააყენოთ ისინი, ვიდრე ყოველ ჯერზე შეასწოროთ ისინი დოკუმენტში).
იგივე ეხება სერვისებს:
დაბოლოს, ვიტყვი, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად დაყენება ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რადგან აღრიცხვის სისწორე დამოკიდებულია ამაზე. ჩვენი მაგალითისთვის, ანგარიშების დაყენება ხდება დირექტორიაში " " და " ", მაგრამ ეს ცალკე სტატიის თემაა.
სერვისების გაყიდვა 1s 8.3-ში:
ბევრი კომპანია იყენებს მექანიზმებს საქონლის დაჯავშნისთვის 1C-ში. ეს აღწერა შესაფერისია პროგრამებისთვის "1C: ვაჭრობის მენეჯმენტი, რედ. 10.3“ და „საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი“.
მართლაც, დაჯავშნის მექანიზმი ძალიან მოსახერხებელია - შეგიძლიათ განათავსოთ რეზერვი კლიენტისთვის საქონელზე, გაგზავნოთ დაჯავშნილი საქონელი და საჭიროების შემთხვევაში ამოიღოთ რეზერვი. სამწუხაროდ, ვაჭრობის ავტომატიზაციის ჩვენი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ყველა მომხმარებელს არ ესმის სრულად დაჯავშნის მექანიზმის მოქმედება.
ამ სტატიაში შევეცდებით გამოვასწოროთ სიტუაცია, გავითვალისწინოთ დაჯავშნის ძირითადი პრინციპები და ვუპასუხოთ შემდეგ კითხვებს:
- როგორ შემიძლია დავჯავშნო საქონელი?
- როგორ მოვიშორო რეზერვი, რა შემთხვევაში ხდება ეს ავტომატურად?
- რომელ ანგარიშებში შემიძლია ვნახო ინფორმაცია რეზერვების შესახებ?
სტატია სასარგებლო იქნება იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იცნობენ პროგრამას და სურთ განზოგადონ თავიანთი ცოდნა დაჯავშნის მექანიზმის შესახებ.
პროდუქტის დაჯავშნა
მყიდველისთვის ნივთის დაჯავშნის რამდენიმე გზა არსებობს.
მეთოდი No1 - მყიდველის შეკვეთით
შეკვეთის განთავსების დროს მყიდველს შეუძლია დაჯავშნოს შეკვეთაში მითითებული საქონელი.
მენიუ: დოკუმენტები – გაყიდვები – მომხმარებლის შეკვეთები
ამისათვის, საქონლის ცხრილში, თქვენ უნდა მიუთითოთ "განლაგება" სვეტში საწყობი, სადაც გსურთ რეზერვის გაკეთება.
თუ არ გსურთ ხელით აირჩიოთ საწყობი, შეკვეთას აქვს ღილაკი „შევსება და გამოქვეყნება“. ამ ღილაკზე დაჭერით ხდება განლაგების ავტომატურად შევსება და შეკვეთის განთავსება. ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ დღეს შეკვეთის განთავსებისას.
მეთოდი No2 - მყიდველის შეკვეთის კორექტირება
მყიდველის შეკვეთის გამოსასწორებლად, ბევრი მომხმარებელი ქმნის დოკუმენტს "მყიდველის შეკვეთის კორექტირება", რომელშიც მითითებულია შეკვეთიდან დასამატებელი და ამოღებული ნივთები.
თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ კორექტირება შეკვეთის საფუძველზე ან ხელით.
მენიუ: დოკუმენტები - გაყიდვები - მყიდველის შეკვეთის კორექტირება
მომხმარებელთა შეკვეთების კორექტირებას ასევე შეუძლია დააწესოს რეზერვი, ისევე როგორც მომხმარებლის შეკვეთა. მიუთითეთ საწყობი სვეტში "განთავსება" ან გამოიყენეთ ღილაკი "შევსება და გამოქვეყნება".
მეთოდი No3 – დოკუმენტში „საქონლის დაჯავშნა“
შეგიძლიათ განათავსოთ რეზერვი ცალკე დოკუმენტის "საქონლის დაჯავშნა" გამოყენებით. ის შეიძლება შეიქმნას მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე ან ხელით.
რეზერვის განსათავსებლად, თქვენ უნდა მიუთითოთ შეკვეთა, დაჯავშნილი პროდუქტი და მისი რაოდენობა, ასევე შეავსოთ საწყობი სვეტში „ახალი განთავსება“. დოკუმენტის დამუშავების დროს შეიქმნება რეზერვი.
მეთოდი No4 - საქონლის მიღების დროს
მენიუ: დოკუმენტები – შესყიდვები – საქონლისა და მომსახურების ქვითრები
საქონლის ქვითარში რეზერვის დასაყენებლად უნდა შეივსოს სვეტი „მყიდველის შეკვეთა“.
თუ ქვითარი შეიქმნა მიმწოდებლის შეკვეთის საფუძველზე, მაშინ მომხმარებლის შეკვეთები შეივსება ავტომატურად. მყიდველის შეკვეთის არჩევა საქონლის ქვითარში, თუ საქონელი შეუკვეთეს მომწოდებელს არა ამ მყიდველისთვის, არამედ უბრალოდ საწყობისთვის, კატეგორიულად არ არის რეკომენდებული.
მეთოდი No5 – შიდა წესრიგში
შიდა შეკვეთა გამოიყენება საქონლის შესაკვეთად თქვენი საკუთარი განყოფილების ან საწყობის საწყობიდან.
მენიუ: დოკუმენტები – ინვენტარი (საწყობი) – შიდა შეკვეთები
შიდა შეკვეთაში, ისევე როგორც მყიდველის შეკვეთაში, არის სვეტი "განთავსება" და ღილაკი "შევსება და გამოქვეყნება", რაც საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ საქონელი რეზერვში.
ამ მეთოდების გარდა, არსებობს სხვა ვარიანტები, როდესაც პროგრამას შეუძლია რეზერვის დაყენება:
- შიდა შეკვეთის რეგულირებისას (მომხმარებლის შეკვეთის კორექტირების მსგავსად)
- დოკუმენტში „საქონლის მიღების ორდერი“, თუ დაყენებულია დროშა „გაყიდვის უფლების გარეშე“ (საქონელი მიიღება შესანახად)
- დოკუმენტში „საქონლის დაბრუნება მყიდველისგან“ - რეზერვიდან გაყიდული საქონლის დაბრუნებისას
- დოკუმენტში „წინასწარი ანგარიში“ თუ ბუღალტერი მივიდა მიმწოდებლის მიერ შეკვეთილი საქონლის ასაღებად (საქონლის მიღების მსგავსი).
საქონლის რეზერვიდან ამოღება 1C-ში
ასევე არსებობს რეზერვის ამოღების მრავალი გზა; მოდით გადავხედოთ მთავარს.
მეთოდი No1 – საქონლის რეალიზაციაში
საქონლის გადაზიდვის დროს პროგრამაში დგება დოკუმენტი „საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები“.
მენიუ: დოკუმენტები – გაყიდვები – საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები
თუ საქონელი იყო დაჯავშნილი მყიდველის შეკვეთის მიხედვით, მაშინ გაყიდვის დროს რეზერვი უნდა მოიხსნას. იმისათვის, რომ რეზერვი ამოიღოთ საქონლიდან, თქვენ უნდა მიუთითოთ ჩამოწერის მეთოდი "რეზერვიდან" ცხრილში "პროდუქტები".
თუ საქონლის რეალიზაცია შევსებულია მყიდველის შეკვეთის საფუძველზე, პროგრამა თავად განსაზღვრავს რომელი საქონელია რეზერვში და რომელი ჩამოიწერება საწყობში არსებული თავისუფალი ნაშთიდან. ძალიან ფრთხილად იყავით დოკუმენტის ხელით შევსებისას: თუ მიუთითებთ ჩამოწერის მეთოდს „საწყობიდან“, პროდუქტი ჩამოიწერება, მაგრამ მასზე რეზერვი არ მოიხსნება და „დაიკიდებს“.
მეთოდი No2 - დოკუმენტში« მომხმარებლის შეკვეთების დახურვა»
მენიუ: დოკუმენტები - გაყიდვები - მომხმარებლის შეკვეთების დახურვა
დოკუმენტი განსაზღვრავს მომხმარებლის შეკვეთებს, რომლებიც უნდა დაიხუროს. დოკუმენტის განთავსების დროს პროგრამა ამოწმებს არის თუ არა რეზერვები მითითებული შეკვეთებისთვის. თუ არის რეზერვები, ისინი ავტომატურად იშლება.
დოკუმენტის დამუშავების შემდეგ, მასში შეტანილი ყველა შეკვეთისთვის რეზერვები არ იქნება.
მეთოდი No3 - დოკუმენტში« საქონლის დაჯავშნა»
რეზერვის დაყენების გარდა, ამ დოკუმენტის გამოყენება შესაძლებელია რეზერვის ამოსაღებადაც.
მენიუ: დოკუმენტები – გაყიდვები – საქონლის დაჯავშნა
რეზერვის ამოღების მიზნით, თქვენ უნდა მიუთითოთ შეკვეთა, პროდუქტი და მისი რაოდენობა, ასევე შეავსოთ საწყობი სვეტში "საწყისი განთავსება". დოკუმენტის დამუშავების დროს, რეზერვი წაიშლება.
შენიშვნა: ერთი დოკუმენტით შეგიძლიათ ერთდროულად ამოიღოთ რეზერვი ერთი საწყობიდან და დაჯავშნოთ საქონელი მეორეში, თუ შეავსებთ როგორც ორიგინალს, ასევე ახალ განთავსებას.
მეთოდი ნომერი 4 - in« მოთხოვნები-ინვოისი » ან« საქონლის გადაადგილება »
დოკუმენტები „მოთხოვნა-ინვოისი“ და „საქონლის გადაადგილება“ გამოიყენება საქონლის განყოფილების ხარჯად ჩამოწერისა და ერთი საწყობიდან მეორეში საქონლის გადასატანად.
მენიუ: დოკუმენტები – ინვენტარი (საწყობი) – საქონლის გადაადგილება
მენიუ: დოკუმენტები - ინვენტარი (საწყობი) - მოთხოვნა ინვოისი
თუ დოკუმენტები შედგენილია შიდა ბრძანების საფუძველზე, რომლითაც შეიქმნა რეზერვი, მაშინ დოკუმენტების დამუშავების დროს რეზერვი უნდა მოიხსნას. რეზერვის გამოსატანად უნდა შეივსოს სვეტი „სარეზერვო დოკუმენტი“:
შენიშვნა: თუ საქონლის გადაადგილება ხდება მყიდველის რეზერვიდან, მაშინ პროგრამა არა მხოლოდ ამოიღებს რეზერვს გამგზავნის საწყობში, არამედ აყენებს მას მიმღების საწყობში.
რეზერვის ამოღების ეს მეთოდები ყველაზე პოპულარულია, მაგრამ არსებობს სხვა შესაძლო სიტუაციები:
- „საქონლის ჩამოწერის“ დოკუმენტში, თუ „საქონლის“ ცხრილში ივსება „რეზერვის დოკუმენტი“.
- დოკუმენტში „საქონლის მიღების ორდერი“, როდესაც გაყიდვის უფლების გარეშე შენახვაზე ადრე მიღებული საქონელი უბრუნდება კონტრაგენტს.
- დოკუმენტებში „მყიდველის შეკვეთის კორექტირება“ და „შიდა შეკვეთის კორექტირება“, თუ მითითებულია საქონლის უარყოფითი რაოდენობა და ივსება განთავსება.
- დოკუმენტში "შიდა შეკვეთების დახურვა" (მომხმარებლის შეკვეთების დახურვის მსგავსი)
პროდუქტის დაჯავშნის ანგარიშები
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ პროგრამაში რეზერვების დაჯავშნისა და ამოღების უამრავი შესაძლებლობაა. უფრო მეტიც, პროგრამა უმრავლეს შემთხვევაში ადგენს/აშორებს რეზერვს ავტომატურად, დოკუმენტის შევსების საფუძველზე, მომხმარებლისთვის რაიმე სიგნალის გარეშე.
საწყობში რეზერვების გასაკონტროლებლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ანგარიშები, მათი წყალობით ყოველთვის გეცოდინებათ რომელი საქონელია რეზერვში.
მოხსენება „საქონლის რეზერვში საწყობებში“
მენიუ: ანგარიშები – ინვენტარი (საწყობი) – საქონელი საწყობებში
ანგარიშის მორგება შესაძლებელია: დააყენეთ არჩევანი, შეცვალეთ ჯგუფების შემადგენლობა და ა.შ.
ანგარიში „საწყობებში საქონლის ხელმისაწვდომობის ანალიზი“
მენიუ: ანგარიშები – ინვენტარი (საწყობი) – საწყობებში საქონლის ხელმისაწვდომობის ანალიზი
